Mēs vairāk klausāmies, mēs runājam mazāk: finanšu konsultantu darba stratēģijas

Tāpat kā visi profesionāļi, finanšu konsultanti var pieļaut kļūdas, runājot par klientu apkalpošanu. Tomēr šajā jomā uzticēšanās un klientu apmierinātība ir īpaši svarīga. Visbeidzot, ja klients nav apmierināts ar to, kā kāds rīkojas ar viņu naudu, viņš ļoti ātri dodas uz citu vietu. Uzziniet par veidiem, kā finanšu konsultanti var novērst izplatītos klientu apkalpošanas trūkumus.

Nodrošiniet plašāku piekļuvi informācijai

Bieži vien klienti vienkārši nesaprot ieguldījumu iespēju plašumu. Privātie tirgi vairs netiek rezervēti tikai ieguldītājiem ar īpaši lielu kapitālu. Klientu apmācīšana par ieguldījumu iespējām, izmantojot noderīgu saturu, dos viņiem nepieciešamās zināšanas.

Izskaidrojiet savu tehnoloģiju rīku priekšrocības

Pieredzējušiem konsultantiem ir pieejama jauna tehnoloģija, kas ļauj uzlabot spēju apkalpot klientus. Daži konsultanti nepaskaidro klientiem, kā šie rīki viņiem sniegtu kvantitatīvas priekšrocības.

Pajautājiet klientiem, kas jauns

Sāciet katru tikšanos, pajautājot klientam, kas ir jauns viņa dzīvē, vai ir mainījušies viņa finanšu mērķi un kāds ir viņu viedoklis par to, vai pašreizējās finanšu stratēģijas darbojas. Šāda komunikācija, salīdzinot ar iepriekš izstrādātām stratēģijām, bieži noved pie daudz apzinātāka izskata un efektīvām attiecībām.

Dodiet viņam laiku: 4 zodiaka zīmju vīrieši ir īpaši kautrīgi

Parādiet, kā izklaidēties par sevi: kā attīstīt bērna humora izjūtuMeitene veica naglu pīrsingu: lietotāji viņu nosodīja par tik muļķīgu ideju

Sniedziet klientu atsauksmes

Pārliecinieties, vai katrs e-pasts vai kontakts, kas jums ir ar klientiem, ir būtisks. Pārliecinieties, vai jūsu kontakti ir personalizēti, atbilstoši, saprotami un efektīvi. Esiet kompetents konsultants, lai klienti zinātu, ka jūsu ziņojumi vienmēr ir svarīgi un noderīgi.

Klausieties klientus

Finanšu konsultantiem savā darbā vienmēr jāuzklausa klientu problēmas un nekad nemēģiniet izvirzīt savu plānu. Konsultantiem vajadzētu izglītot klientus un iesaistīt viņus, veidojot attiecības, kurās viņi varētu viņus vadīt, ņemot vērā klientu intereses un mērķus.

Izstrādājiet holistisku plānu savam klientam

Holistiska skatījuma uz klienta dzīvi vietā daži konsultanti koncentrējas uz investīcijām vai produktiem, kurus viņi var piedāvāt, lai par tiem saņemtu naudu. Šajā gadījumā problēma ir tā, ka viņiem trūkst tā, kas klientam ir vissvarīgākais. Konsultācijām vajadzētu būt holistiskai praksei, nevis orientētai uz produktu vai ieguldījumiem.

Pakalpojumu digitalizācija un virtualizācija

Nodrošiniet klientiem iespēju iesniegt dokumentus tiešsaistē. Pievienojiet savam grafikam arī elastīgumu (un noņemiet no atrašanās vietas balstītus šķēršļus), padarot virtuālās sanāksmes par izvēles iespēju visiem klientiem.

Paredziet klientu vajadzības

Klientu apkalpošana arvien vairāk paļaujas uz individuālu pieeju. Finanšu konsultanti (un citi profesionāļi) iegulda tehnoloģijās, kas viņiem palīdz izprast klientu vēlmes, vajadzības un izturēšanos pat pirms klients zina, ko viņš vēlas.

Vispirms ievērojiet klientu intereses

Viens no veidiem, kā daži konsultanti, pat veseli uzņēmumi, nesasniedz mērķi, ir tas, ka viņi nerīkojas savu klientu interesēs. Visās attiecībās ir jāiesaista uzticības konsultants, kurš ir juridiski atbildīgs par klienta labākajām interesēm. Tas ir pārredzamu attiecību ar konsultantu atslēga un ir svarīgs finanšu plānošanas elements.

Vai esat atradis pārkāpumu? Pārskata saturs